El 95,7% de los acreedores de Grecia se acogen a la quita

El 95,7% de los acreedores de Grecia se han comprometido a participar en la quita de la deuda helena, ha informado hoy la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública (PDMA) en su página web. Los tenedores privados de 152.000 millones de euros en deuda griega (el 85,8%), de los 177.000 millones de euros bajo soberanía helena, aceptaron la quita de forma voluntaria. A ellos se suman los poseedores del resto de deuda inscritos en leyes diferentes a la griega, que enviaron el "consentimiento" para proceder a la reestructuración de sus títulos.

Según los cálculos de la PDMA, la suma de estos dos tipos de bonos llegaría a los 197.000 millones de euros, es decir el 95,7% de los 206.000 millones de euros en deuda a reestructurar. Grecia necesitaba la participación de al menos dos tercios de sus acreedores para realizar el canje de los bonos actuales por otros depreciados, en la mayor reestructuración de deuda soberana de su historia.

Ahora falta por ver si Grecia activará las cláusulas de acción colectiva (CAC) que obligan a la minoría de acreedores que se han negado a participar voluntariamente en la operación, a hacerlo. Esto supondría una participación de "alrededor del 90%", según la fuente gubernamental. La eventual decisión de activar las CAC será examinada conjuntamente por Atenas y sus socios de la zona euro en una teleconferencia prevista este viernes a las 12.00 GMT. Según la televisión pública Net, si los CAC son activados, Atenas podría canjear finalmente hasta 197.000 millones de los 206.000 millones en juego para esta operación sin precedentes destinada a reducir el peso de la deuda del 160% actual al 120,5% para 2020.

Examen del Eurogrupo

El canje concreto de los títulos se producirá el próximo lunes para las obligaciones de derecho griego, que representan 86% del total, y el 11 de abril para las restantes de derecho extranjero, según el calendario oficial.

Entre los grandes bancos que han dado su visto bueno se encuentran Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Société Générale, Dexia y los griegos Banco Nacional de Grecia, Alpha Bank y Eurobank. Además de las grandes instituciones, el resto de la deuda griega está dispersa entre centenares de fondos de inversión, fondos de riesgo ('hedge funds') o pequeños bancos que no se habían manifestado de forma pública.

De esta quita de la deuda griega depende la entrega de un paquete de créditos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de unos 130.000 millones de euros. Se espera que este viernes el Eurogrupo, que reúne a los ministros de Finanzas, dé instrucciones para la entrega de dicha ayuda millonaria, la segunda que recibiría Grecia en menos de dos años.

El fantasma de la quiebra incontrolada

El FMI anunció que su consejo de administración se reunirá, con probabilidad, el próximo día 15 para examinar la ayuda del fondo a Grecia. Atenas había advertido que renunciaría a la operación si la respuesta de los inversores privados fuera inferior al 75% de la deuda, lo que hubiera expuesto al país a un 'default' descontrolado ante la imposibilidad de hacer frente al reembolso de 14.400 millones en obligaciones que vencen el 20 de marzo.

El primer ministro griego, Lucas Papademos, se dijo confiado en que los acreedores hubieran comprendido el mensaje: "Vaticino una participación masiva del sector privado", declaró este jueves, antes de subrayar que "una tasa relativamente limitada tendría consecuencias en la aplicación del programa económico de Grecia, así como riesgos para los acreedores privados y la estabilidad financiera de la eurozona". El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este viernes a las 11.00 GMT.