Wachovia 'planta' a Citigroup y se fusiona con Wells Fargo por 15.100 millones de dólares

Tanto tienes... tanto vales. Olvidando el principio de acuerdo anterior con Citigroup, el banco estadounidense Wachovia, principal emisor de títulos hipotecarios con tipo de interés variable (ARM), ha alcanzado un acuerdo definitivo con su homólogo Wells Fargo para la fusión de ambas entidades mediante un intercambio de acciones valorado en unos 15.100 millones de dólares (10.900 millones de euros).

Ambas entidades han acordado fusionarse, incluyendo todas las operaciones bancarias de Wachovia. La operación "no requerirá de la asistencia de la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) ni de cualquier otra agencia gubernamental", según han explicado los bancos.

Con este anuncio Wachovia deja sin efecto el citado principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes con Citigroup, según el cual, la entidad presidida por Vikram Pandit adquiriría las operaciones bancarias de Wachovia en una operación auspiciada por la FDIC y que contaba con el visto bueno de la Reserva Federal y del secretario del Tesoro.

Evidentemente, la noticia no ha sentado nada bien en el también estadounidense Citigroup: "El acuerdo de Wachovia de una transacción con Wells Fargo es una clara ruptura del pacto de exclusividad entre Citi y Wachovia, y la conducta de Wells Fargo constituye una interferencia dolosa en este acuerdo de exclusividad", ha afirmado la entidad presidida por Vikran Pandit en un comunicado. Dicho acuerdo le impedía a Wachovia incluso hablar con terceros, por lo que Citigroup amenaza con emprender acciones legales.

De acuerdo con los términos del acuerdo, los accionistas de Wachovia recibirán 0,1991 acciones de Wells Fargo por cada título del banco con sede en Charlotte (estado de Carolina del Norte, EEUU), lo que supone un precio por cada acción de Wachovia de siete dólares (cinco euros) y una prima del 79%, puesto que las acciones de Wachovia cerraron ayer a 3,9 dólares, mientras que las de Wells Fargo concluyeron la jornada a 35 dólares.

Ampliación de capital para hacer frente a los costes

Wells Fargo adquirirá la totalidad de Wachovia Corporation y el conjunto de todos sus negocios y obligaciones, incluyendo sus depósitos y deuda. La entidad participada por Warren Buffet prevé incurrir en costes derivados de la fusión e integración con Wachovia de unos 10.000 millones de dólares (7.225 millones de euros), por lo que ha anunciado ya que lanzará una ampliación de capital en 20.000 millones de dólares (14.448 millones de euros) para mantener la fortaleza de su capitalización.

El acuerdo cuenta con el respaldo unánime de los consejos de administración de ambos bancos, pero aún deberá recibir el respaldo de los accionistas de Wachovia y de los reguladores.