Telefónica emite 2.300 millones de euros en deuda

La compañía coloca 1.000 millones en bonos a 10 años y 1.300 en instrumentos híbridos para amortizar otras emisiones anteriores

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete AFP

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Telefónica ha aprovechado el buen momento del mercado para acudir al mercado de bonos corporativos para reducir el coste de su deuda y financiar vencimientos futuros. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha cerrado este martes dos emisiones de deuda por un importe conjunto de 2.300 millones de euros en sendas subastas que, según el operador, han tenido una excelente recepción por parte de los inversores institucionales.

La teleco ha emitido, por un lado, deuda senior a 10 años por un total de 1.000 millones de euros , 250 millones más de lo previsto debido precisamente al elevado apetito mostrado por los inversores, que llegaron a realizar órdenes de compra por 4.000 millones en una operación que contó con Banco de Sabadell, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, SMBC Nikko, UBS y Unicredit como bancos colocadores. Esto ha permitido a Telefónica reducir notablemente el coste de estos bonos, al fijar el cupón en el 1,788% , unos 30 puntos básicos por debajo de indicaciones iniciales de precio.

Recompra de híbridos

De forma paralela, la multinacional ha emitido 1.300 millones de un bono híbrido sin fecha de vencimiento, pero con fecha de rescate dentro de 6 años y una rentabilidad del 4,375% . De igual manera, la demanda fue alta, de 3.000 millones, y Telefónica redujo en unos 25 punto básicos el tipo de interés de la oferta inicial. Esta emisión está pensada para financiar la amortización de dos emisiones anteriores de híbridos, una que vence en diciembre 2019 y otra en marzo 2020, cuya recompra ha comienzado hoy y está previsto que finalice el próximo 12 de marzo.

Con estas transacciones, Telefónica, que en 2019 redujo su deuda financiera en 2.445 millones de euroos , ha emitido en lo que va de año 4.400 millones de euros equivalentes y continúa reforzando su posición financiera, con una liquidez suficiente para cubrir los vencimientos de casi 2,5 años.

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