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Isolux logra el apoyo de los bonistas para acomenter su proceso de refinanciación

La compañía ha conseguido el apoyo de más del 75% de los tenedores de bonos para afrontar los 2.000 millones de deuda

Madrid Actualizado: Guardar
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Isolux Corsán ha logrado de momento el apoyo de más del 75% de la deuda que está en manos de los bonistas a su plan de reestructuración, lo que asegura el éxito de la refinanciación de su deuda.

Los bonistas, la mayoría internacionales, que concentraban 850 millones de euros, representaban el 45% de la deuda objeto de refinanciación por lo que su respaldo era fundamental para que triunfase el plan de reestructuración propuesto para garantizar la viabilidad futura de la compañía, acuciada por una deuda financiera de 2.000 millones.

El acuerdo de reestructuración supone un paso importante en la recapitalización de la compañía y contempla la reestructuración de la deuda financiera, el cambio accionarial y la inyección de 200 millones para facilitar la continuidad de las operaciones.

Gracias a este acuerdo, la compañía podrá hacer frente a sus compromisos de pago inmediatos tras haber agotado los fondos procedentes de la inyección de 50 millones que le dieron CaixaBank, Santander y Bankia.

El plan de reestructuración, en el que ha trabajado KPMG como ya hizo en Pescanova y actualmente en Abengoa, contempla la reestructuración de la deuda en tres tramos.

Un primer tramo de 200 millones que se aportan para facilitar la marcha de las operaciones y que vencen a finales de 2017. De estos 200 millones, CaixaBank desembolsará 100 millones.

El segundo tramo de 600 millones y vencimiento a 5 años, se considera el endeudamiento sostenible y se amortizará con desinversiones.

En este momento Isolux negocia con el fondo de infraestructuras Brookfield la venta de sus líneas de transmisión en Brasil. También trabaja en la venta de terrenos enMéxico, activos inmobiliarios, un campo eólico en Argentina, dos plantas de bioetanol y el Campus de la Justicia de Córdoba, que podrían sumar unos 200 millones de euros.

Por su parte, el último tramo de deuda asciende a 1.200 millones y se instrumenta a través de un préstamo participativo parcialmente capitalizable.

En virtud del proyecto de reestructuración, los bancos y los bonistas controlarán cerca del 95 % de la compañía, mientras que los actuales accionistas, entre los que se encuentra Luis Delso y José Gomis, verán diluida su participación al 5 %.

Una vez que se cierre el proceso, el exdirectivo de Repsol Nemesio Fernández-Cuesta pasará a ser oficialmente presidente de Isolux.

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