Grecia volverá a emtir bonos a 10 años, por primera vez desde que fue rescatada en 2010
Lo hará «en un futuro próximo» a través de una subasta sindicata, con el objetivo de colocar una cuantía comparable a los 2.500 millones de euros del bono a cinco años emitido el pasado 29 de enero
Grecia ha ordenado la emisión de bonos a diez años , en los que supondrá la primera subasta de títulos de deuda a este plazo desde 2010, cuando el país firmó el primer programa de asistencia financiera.
Como ha informado este lunes la Bolsa de Atenas, el Estado griego ha contratado a los bancos BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International Bank y JP Morgan, para sacar esta emisión «en un futuro próximo», en lo que se conoce como una subasta sindicada .
El objetivo es colocar una cuantía comparable a los 2.500 millones de euros del bono a cinco años emitido el pasado 29 de enero. En aquella subasta, la primera con una amortización a cinco años desde el final del rescate, se logró un rendimiento del 3,60% y la demanda superó cinco veces la oferta inicial.
El éxito de la subasta desencadenó una carrera a la baja del bono griego a diez años en el mercado secundario, desde el 4% a finales de enero al 3,60% esta mañana.
Mejora de la calificación
La mejora de la nota de la deuda soberana por parte de la agencia de calificación Moody's , que la subió en dos peldaños, de B3 a B1, contribuyó también a la decisión de la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública (PDMA) de emitir un bono a diez años.
Según filtraciones de fuentes bancarias a los medios locales, los bonos griegos son muy atractivos , porque por una parte ofrecen un alto rendimiento y, por otra, no suponen un riesgo para el inversor porque el país está estable y no hace frente a amenazas exteriores.
Grecia tiene actualmente una reserva financiera de 33.000 millones de euros , por lo que no tiene necesidad imperiosa de recurrir a los mercados. La última emisión de bonos a diez años tuvo lugar el 4 de marzo de 2010, cuando Grecia colocó 5.000 millones de euros a un tipo de interés del 6,25%.
El alto rendimiento de la subasta y el incremento abrupto de la prima de riesgo, que se disparó de los 346 puntos básicos el 2 de abril de 2010 a los 610 a finales de ese mismo mes, obligaron al primer ministro socialista Yorgos Papandreu a pedir a la Unión Europea (UE) un programa de asistencia financiera
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