Abengoa cae cerca de un 80% en Bolsa en el inicio de la cotización de los títulos de la ampliación de capital

Las acciones de Abengoa han experimentado este viernes caídas en Bolsa cercanas al 80% como consecuencia del inicio de la cotización de los títulos de la ampliación de capital y los nuevos 'warrants', con los que se ejecuta la dilución accionarial y la entrada de los acreedores prevista en el plan de reestructuración.

En concreto, las acciones de clase B de Abengoa caían este viernes un 78,18%, hasta 0,024 euros, mientras que las de clase A experimentaban un desplome del 79,78%, hasta los 0,217 euros. Los títulos de la empresa habían experimentado en los últimos días revalorizaciones cercanas al 30% para las clase B y superiores al 100% para las A.

El acuerdo de reestructuración contempla que los actuales accionistas de la empresa pasen de controlar el 100% al 5%, mientras que los bonistas y 'hedge funds' tomarán el 50% de la empresa, frente al 40% para la banca acreedora.

El 5% restante queda en manos de avalistas.

Los acreedores han sufrido una quita del 97%, mientras que el 3% restante queda articulado a través de deuda con vencimiento a diez años sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. En paralelo, los fondos que inyecten los 1.169 millones de 'dinero nuevo' sumarán el 55% del capital.

Este viernes confluyen en la acción de Abengoa todos estos efectos, esto es, la dilución accionarial de los actuales accionistas, la habitual pérdida de valor de los títulos fruto de la ampliación de capital y el canje de deuda por acciones, así como la posibilidad de que los nuevos accionistas decidan poner en venta las acciones recién recibidas.

Nueva emisión de títulos

La ampliación de capital ha implicado la emisión de 1.577 millones de nuevas acciones de clase A y 16.316 millones de acciones de clase B. Además, se han emitido 83 millones de 'warrants' sobre acciones A y otros 858 millones de instrumentos sobre acciones tipo B.

La ejecución de la ampliación de capital y la emisión de los 'warrants' se realiza después de que el conocido como 'agente scrow' reuniese con éxito los 1.169 millones de euros de 'dinero nuevo' para su inyección en la sociedad, lo que permite completar la reestructuración financiera de la empresa.

Según el acuerdo de rescate con los bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, el grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros.