Las acciones con las que AENA debutará en Bolsa rondarán los 58 euros

Hoy está previsto que se conozca el precio de las acciones de AENA para tramo de los inversores cualificados y los minoristas, según el calendario fijado en el folleto de emisión remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El ente privatizador Enaire y matriz del gestor de los aeropuertos españoles, que debutará en el parqué bursátil el próximo miércoles, dará a conocer a cierre del mercado el importe de los títulos, que se situará muy próximo al valor más elevado de la horquilla de precios fijada la semana pasada (58 euros), según fuentes financieras.

La elevada demanda que han despertado las acciones de AENA permitió en apenas un día cubrir la oferta de títulos (tanto para los particulares como para los inversores cualificados).

Como resultado, el importe se incrementó exponencialmente, lo que dejó fuera a las compañías que se disponían a integrar el 21% del núcleo de accionistas de referencia (Ferrovial, Corporación Financiera Alba y el fondo TCI), ya que todos ellos ofrecieron un precio inferior al que ha resultado de la opv.

Estos 58 euros valorarían el 100% de la compañía en cerca de 8.700 millones de euros, el equivalente a 14,58 veces el beneficio de la sociedad. Por tanto, el Estado ingresará por el conjunto de la operación cerca de 4.300 millones de euros.

Mañana, asimismo, finalizará el plazo de confirmación de las propuestas y se asignarán los títulos. Según detallaron fuentes financieras, «más de 400 fondos de inversión» internacionales lanzaron órdenes de compra la semana pasada, después de dos semanas de «road show» que ha llevado a los directivos del gestor de la red de aeropuertos a las principales plazas europeas y estadounidenses. Entre ellos, se encuentra el magnate estadounidense George Soros , quien a través del fondo Soros Fund Management habría realizado peticiones de compra por 400 millones de euros.