FCC refinancia 4.600 millones de deuda hasta 2017, casi el 75% de sus números rojos

A falta de cerrar algunos flecos, FCC ha pactado la refinanciación de 4.600 millones de euros hasta 2017, suma que supone casi el 75% de su deuda. El acuerdo cuenta con el visto bueno de los cuatro principales bancos (Santander, BBVA, Caixabank y Bankia), que aglutinan la mitad de la suma renegociada.

El compromiso también cuenta con la anuencia de las entidades extranjeras afectadas por los números rojos del grupo de construcción y servicios, encabezadas por Société Générale (182 millones de euros), BNP (178 millones) y Barclays (100 millones). Durante la negociación de las condiciones, parte de la banca también ha requerido algunos avales complementarios.

Salvo cambio de última hora, de los 5.975 millones de deuda neta con los que cerró FCC el año pasado, entre 1.000 y 1.500 millones pasarían a ser bonos convertibles si se dan determinados requisitos. La idea es separar, de un lado, el pasivo que la multinacional puede asumir sin excesivos problemas en función de los resultados de su negocio.

De otra parte, quedaría el pasivo que se estima fuera de ese rango y, por tanto, se habilitarían los medios para reconvertirlo en capital. También está pendiente de confirmar si la empresa tendrá que abonar la emisión de bonos convertibles por 450 millones que vence en octubre o se incluirá en los aplazamientos.

FCC, que tiene como principal accionista a Esther Koplowitz (50,1%) -los millonarios Bill Gates (6%) y George Soros (3%) también son socios-, cerró ayer con una subida bursátil del 2,2% hasta los 16,5 euros por título.