Merab es un joven georgiano desde pequeño ha estado entrenando en el National Georgian Ensemble como bailarín, junto con su compañera Mary. Merab verá como se desmorona su mundo con la llegada de Irakli, su rival de danza.

La situación se agrava cuando surgen sentimientos que el protagonista siente hacia el rival, en una sociedad y un trabajo donde no se toleran esa clase de relaciones.