Abengoa recibe un crédito de 137 millones para pagar las nóminas de marzo

Abengoa ha suscrito un préstamo de 137 millones de euros para satisfacer sus pagos urgentes a empleados y proveedores, segun anuncia en un comunicado. La línea de liquidez se firmó con un grupo de fondos y tendrá vencimiento en septiembre, con un interés inicial anual del euribor más el 14,5%.

Según un escrito remitido por la compañía sevillana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los prestamistas son los fondos Capital Partners, Arvo Investment, CCP Credit Acquisition, Company No. 2 Pty Ltd, Lajedosa Investments, Potter Netherlands Coöperatief, SPV Capital Funding Luxembourg, varios gestionados por Attestor Capital LLP y otros dirigidos por OHA y Oak Hill Advisors.

El préstamo vencerá el 23 de septiembre de este año o, en función de ciertas circunstancias, dentro de un año.

En cuanto a los intereses, la compañía presidida por Antonio Fornieles pagará inicialmente el euribor más el 14,5 %, una cifra a la que se sumaría un 5 % adicional en caso de demora.

Este crédito estará garantizado por Abengoa y sus filiales, así como por 14,3 millones de acciones de Atlántica Yield, la sociedad participada por la multinacional sevillana que cotiza en los Estados Unidos.

Parte de estas acciones ya están pignoradas en otros préstamos, firmados en septiembre y diciembre del pasado año y que ahora renunciarán parcialmente a estas garantías y modificarán cláusulas como el interés, la comisión de reestructuración o el vencimiento para «alinear» sus condiciones con el nuevo crédito.

Los prestamistas podrán requerir a la compañía, en caso de que concurran ciertas circunstancias, el repago de la totalidad o parte del préstamo, garantías adicionales o la ejecución de las acciones pignoradas.

Abengoa y sus acreedores han llegado a un acuerdo de reestructuración del grupo que le permitiría evitar el concurso, un plan que para su validación necesita el apoyo de los dueños del 75 % de la deuda.

Respaldo de bonistas

Este respaldo de los bonistas, que ya se avanzó durante la presentación del plan la pasada semana, se completa con su anunciado compromiso de aportar más de 1.000 millones a la empresa en el marco de su recapitalización.

Por otro lado, las acciones de Abengoa rebotaron más de un 14% en Bolsa tras suscribir el préstamo con un grupo de bonistas por valor de 137 millones de euros destinado a cubrir las necesidades de liquidez de la compañía. En concreto, los títulos clase B del grupo de ingeniería y energías renovables subieron en la sesión un 14,4%, para situarse en los 0,27 euros.

Por su parte, las acciones clase A de Abengoa, que cotizan en menor número que las B pero que tienen más derechos, también subieron con fuerza en la sesión, ganando un 6,27%, hasta los 0,677 euros.