Un grupo estadounidense paga 1.200 millones por una enlatadora murciana

El grupo industrial estadounidense Crown Holdings ha llegado a un acuerdo con los fondos The Blackstone Group y N+1 Mercapital para comprar por 1.200 millones de euros la totalidad del fabricante español de envases de hojalata Mivisa, cuya sede principal está en Las Torres de Cotillas. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), N+1 Mercapital ha explicado que el cierre de la operación queda condicionado a la aprobación por parte de los organismos de competencia tanto europeos como de otros territorios, que espera obtener en 2014.

En 2011, los fondos gestionados por The Blackstone Group y N+1 Mercapital (Dinamia y N+1 Private Equity Fund II) alcanzado un acuerdo para la adquisición de la totalidad del capital social de Mivisa, uno de los fabricantes españoles líderes en hojalata que tiene presencia en más de 70 países y cuenta con una plantilla de más de 2.000 personas.

La compañía también cuenta con 10 fábricas repartidas por España, Holanda, Hungría, Marruecos, y recientemente Perú. A junio de 2013, la firma alcanzó unos ingresos de 555 millones de euros y un ebitda de 133 millones de euros.

Según el hecho relevante remitido hoy a la CNMV, N+1 Mercapital ha explicado que en caso de producirse el cierre definitivo de la operación, el ingreso bruto para Dinamia sería de aproximadamente 14 millones de euros. Un importe al que se añadiría el cobro extraordinario por importe de 5,4 millones obtenidos a comienzos de 2013 mediante la amortización parcial de los préstamos otorgados por sus accionistas así como la liquidación de los intereses devengados a esa fecha. Por lo tanto, el retorno total de la operación para Dinarmia sería de 19,4 millones de euros, lo que supondría una tasa interna de retorno del entorno del 35 %.

Crown Holdings es una de las firmas líderes en el mundo de inversión y asesoramiento. Según se puede leer en la web de Mivisa, la fábrica de Las Torres, de unos 200.000 metros cuadrados, es el "centro neurálgico de la estructura de la empresa, pues fue en la región de Murcia donde empezó su historia y donde se toman las decisiones estratégicas más importantes"