Nueva York 1967. La división de Moral Pública de la policía se encuentra inmerso en una lucha entre la moralidad y las tentaciones que derivan del juego, el alcohol y la prostitución. Terry Muldoon intenta que sus hombres hagan el bien y no caigan en la tentación.
La tía Kay encarga a Muldoon que descubra la persona que se esconde tras el asesinato de su tío. Cuando Joe Patton, el jefe de la mafia irlandesa, se entera de quién es el asesino, exige respuestas. Mientras, Sean O'Bannon empieza un romance.
El despertar de O'Bannon une a Muldoon y a la mafia irlandesa; es entonces cuando Muldoon y Patton deciden reunirse para discutir sobre el caso. Patton y su hijo Rusty no están de acuerdo sobre quién debe hacerse cargo de la operación de apuestas de O'Bannon.
Muldoon y Latucci llevan a sus esposas a una doble cita, haciendo uso de sus influencias, para pasar una noche en la ciudad. Kane da el primer paso para vengar la muerte de O'Bannon en un movimiento que dará lugar a una guerra en el lado oeste.
Rusty se venga después de descubrir que sus dos hombres, Rogers y O'Reilly, han sido asesinados. Muldoon se ve obligado a intervenir cuando se cuestiona la amistad de Latucci con un mafioso italiano muy conocido.
Mientras buscan al asesino de Smitty, Muldoon y Bullman se encuentran en la línea de fuego. Mientras tanto el sargento Mike invita a su casa a Patton a fin de gana ganar algo de confianza y descubrir algo sobre el asesinato de Mr. O.
Muldoon hace malabares para soportar las tensiones en casa con Christine y los niños mientras persigue a los Patton. Kane y Hopkins se han estado ocultando en el norte del estado, donde han tramado su venganza contra Rusty.
Muldoon debe tomar una decisión sobre si Shea debe estar en el equipo y lo pone a prueba. Mientras tanto, Rusty y Kay consiguen finalmente pasar un tiempo juntos a solas.
Patton comienza a hacer movimientos mientras Christine hace planes para dejar Hell's Kitchen, con o sin Muldoon. Además, Deirdre recibe una inesperada noticia que la obliga a plantearse su relación con O'Bannon.
Las calles de Hell's Kitchen se tiñen de rojo con la sangre de la mafia irlandesa. Muldoon lleva a Christine a pasar una noche en la ciudad y toma una decisión. Como los sentimientos de Bullman por Fortune se intensifican, él se ve obligado a tomar una decisión.