Nueva York ha caído del bando de los strigoi y ya es, oficialmente, una zona de guerra. Si quieren derrotar a los vampiros, el equipo de científicos que ha conseguido escapar de su ataque y los militares que perimetran la ciudad deberán aparcar sus diferencias y luchar.
El ofrecimiento del maestro para entregar a Zack planea sobre su dubitativo padre, Eph, que desconfía del villano pero quiere recuperar a su hijo. Mientras tanto, Palmer trabaja por conseguir respuestas sobre la sangre de los strigoi y cómo conseguir sus poderes.
El Occido Lumen desaparece y Setrakian y Fet tratan de encontrarlo. Gus y Angel intentan esconder a alguien mientras evitan a la policía. La sed de venganza de Quinlan sale a la luz.
La infección llega a una nueva fase. Fet quiere celebrarlo, pero Setrakian y Eph creen que deben seguir trabajando. Justine recluta a un nuevo ejército mientras Eichhorst planea un contraataque.
Setrakian consigue cierta información sobre el Lumen que le obliga a pedirle ayuda a Eldritch Palmer. Fet trata de aprender más sobre los strigoi y Eph intenta entender cómo se comunican, lo que hace que casi pierda la cabeza.
Fet ataca a los strigoi mientras Justine trata de sacarlos de Manhattan de una vez por todas. Gus y Angel luchan por su vida y por su libertad, pero deben afrontar un dilema moral.
Setrakian espera atrapar al Maestro con un nuevo plan, mientras Eph y Dutch buscan su voz. Palmer está al borde de la muerte y necesita el acceso al fluido blanco de Setrakian para cumplir su parte del trato.
La voz del Maestro resulta ser más poderosa de lo que Eph y Dutch creían. Fet y Setrakian localizan el cargamento de la embarcación egipcia, pero se dan cuenta de que necesitan ayuda.
Nueva York está cayendo. Eph y Dutch intentan terminar un nuevo artefacto para detener al Maestro antes de que acabe con la ciudad. Justine, Gus y Angel tratan de impedir que el virus se propague.
La raza humana está al borde de la destrucción. El Maestro se revela e inicia el final de la batalla. Eph, Fet, Setrakian y Dutch deben olvidar sus diferencias para destruir el virus.