Blackstone lanza una opa por el 100% de Hispania a un precio de 17,45 euros por acción
El fondo de inversión estadounidense ha comprado el 16,56% de la socimi, según ha anunciado a la CNMV
Alzette Investment (Bidco), sociedad participada íntegramente por entidades asesoradas por filiales del fondo estadounidense BlackstoneBlackstone ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que lanzará una opa voluntaria por el 100% de Hispania a 17,45 euros por acción. Esto supone valorar a la socimi que preside Rafael Miranda en algo más de 1.900 millones de euros, ha confirmado hoy esta última.
Asimismo, Blackstone ha comprado el 16,56% de la socimi por un importe total de 315,37 millones de euros. En concreto, Blackstone ha comprado un paquete de 18,07 millones de acciones de Hispania , equivalentes a un 16,56% del capital, a un precio de 17,45 euros por título, con un descuento del 5,67% sobre el precio que marcaban ayer en el momento de la suspensión (18,50 euros).
Las acciones de Hispania se desplomaban un 6,22%, hasta los 17,35 euros, en su vuelta a la cotización y tras conocerse la oferta de compra. En la tarde de ayer, la CNMV decidió suspender a Hispania Activos Inmobiliarios, que cotizaba a 18,5 euros. Antes de la apertura de la sesión de hoy, la CNMV ha decido levantar dicha suspensión tras conocerse la noticia.
El Consejo de Administración de Bidco acordó este miércoles la formulación de la oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Hispania, excluyendo las acciones que ya son titularidad de Bidco.
La contraprestación será en efectivo y se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción en caso de darse una distribución de dividendos, reservas, prima o cualquier otra forma equivalente de reparto, devolución o salida contra fondos propios, precisa el comunicado.
La oferta estará sujeta a su aceptación por accionistas de la sociedad titulares, en su conjunto, del número de acciones necesario que permita a Bidco pasar a ser propietaria del 50%, más una acción, del total de las acciones de la sociedad (incluyendo las acciones propiedad de Bidco.
También estará sujeta a la autorización (o la falta de oposición en virtud de la expiración del correspondiente período de espera) por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Una cartera de 46 hoteles
Hispania, primera socimi que se constituyó en España y que está participada por George Soros, cuenta con una cartera de 46 hoteles, en su mayor parte ubicados en las principales zonas turísticas del país. Por su parte, Blackstone ya tiene destacada presencia en este sector en España , dado que el pasado año se alió con el Santander para tomar una participación del 51% en la cartera de activos inmobiliarios procedentes del Banco Popular.
La CNMV suspendió la cotización de Hispania sobre las 17.00 horas de este miércoles, apenas media hora antes de concluir la jornada bursátil, cuando los títulos de la socimi se revalorizaban un 1,64% y se intercambiaban a 18,50 euros por acción.
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