Las empresas españolas captan más de 5.000 millones de euros en menos de un mes

Las empresas españolas han perdido el miedo a salir a los mercados internacionales para captar financiación y en este comienzo de 2015 han apretado el acelerador: Con el horizonte más despejado por unos bajos tipos de interés- en su última reunión, el Banco Central Europeo decidió mantenerlos en el 0,05%-, el programa de compra de estímulos de Draghi y los comentarios elogiosos sobre nuestra economía de Angela Merkel o Christine Lagarde en Davos compañías como Enagás, Iberdrola, Gas Natural, El Corte Inglés o la pública Adif han captado en menos de un mes 5.050 millones de euros en bonos, cédulas hipotecarias y otros instrumentos de inversión.

BBVA captó 1.250 millones de euros el pasado 12 de enero en poco más de dos horas y media con una emisión de cédulas hipotecarias por las que pagará un interés del 0,75% y que fue colocada entre más de 130 inversores a través de entidades como BBVA, Commerzbank, Credit Agricolo, Natixis y Nomur.

La demanda llegó a superar los 2.500 millones de euros.

Por su parte, Banco Popular realizó una emisión de deuda senior por un montante de 500 millones de euros a un plazo de 5 años con una rentabilidad del 2%. Las tres cuarta partes de la demanda tuvo su origen en inversores institucionales de países como Reino Unido, Italia o Portugal.

Entre las comapañías cotizantes Enagás emitió la semana pasada bonos a 10 años por un importe de 600 millones de euros; Iberdrola también ofertó bonos a 8 años a través de entidades como BBVA, Bankia, Credit Suisse, ING o Unicredit captando 600 millones de euros entre inversores mayoritariamente de fuera de España. En esta línea, Gas Natural sacó al mercado 500 millones de euros en bonos con vencimiento a 10 años y un cupón anual del 1,375%. Suscrito mayoritariamente por inversores extranjeros.

Corte Inglés y Adif

El Corte Inglés también ha decidido buscar nuevas vías de financiación y acudió por segunda vez a los mercados tras la experiencia de finales de 2013. En concreto, la semana pasada cerró sendas emisiones por un montante total de 600 millones de euros: 500 millones de euros en bonos sénior con un vencimiento a 7 año s y un cupón anual del 3,8%. Los 100 millones de euros restantes se captaron a través de una colocación privada de bonos senior. Ambos emisiones cotizarán en la bolsa de Irlanda y captaron el interés de inversores internacionales.

También en el sector público empresarial ha cundido el ejemplo y el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif) volvió por segunda vez a los mercados y captó entre los inversores 1.000 millones de euros en bonos a 10 años con un tipo de interés del 1,875%. La operación contó con el concurso de entidades como BBVA, CaixaBank, BNP Paribas o Societé Générale.