Dos nuevas emisiones de deuda para captar hasta 600 millones de euros

La Junta lanza hoy dos nuevas emisiones de bonos, a plazos de uno y dos años, que podrán adquirirse por personas físicas o jurídicas residentes en cualquier Estado de la UE. El período de suscripción de los bonos está previsto que se mantenga abierto hasta el 14 de marzo.

En una nota, la Consejería de Hacienda y Administración Públicaindicaque las condiciones de estas emisiones se detallan en el BOJA. El importe que se prevé captar a través de estas dos emisiones asciende a 420 millones de euros, ampliable hasta 600 millones. Los bonos a un año ofrecen un tipo nominal del cinco por ciento, con un pago único de intereses al vencimiento (T.A.E., 5%). Por su parte, la emisión a dos años ofrece un tipo nominal del 5,5%, con pago de intereses trimestral (T.A.E., 5,61448092%). El mínimo de suscripción es de sólo mil euros, sin que puedan adquirirse importes superiores a 2.000.000 euros por inversor. Aunque el período de suscripción se ha fijado hasta el 14 del marzo, en función de la demanda, podrá adelantarse el cierre de ambas emisiones cuando la demanda bruta global de las dos exceda de 600 millones, con un preaviso de dos días hábiles.. La fecha máxima prevista para el desembolso es el 21 de marzo de 2012.

La Junta de Andalucía lanzó una primera emisión de deuda destinada a inversores minoristas en septiembre de 2011. En esta ocasión, se abre también la posibilidad de que participen inversores institucionales, si bien se mantiene la vocación minorista de la emisión al poder solicitar cualquier persona la suscripción desde un mínimo de 1.000 euros por suscriptor.