Naturgas cierra con éxito una emisión inaugural de bonos de 1.300 millones
Ha sido la mayor operación de este tipo realizada por una empresa española desde 1999
Naturgas Energía ha cerrado con éxito una emisión inaugural de bonos por 1.300 millones de euros, convirtiéndose en la mayor operación de este tipo realizada por una empresa española desde 1999. La demanda, que se elevó por encima de los 5.000 millones de euros, superó en cuatro veces a la oferta.
Naturgas Energía es la segunda distribuidora de gas en España , con 8.141 kilómetros de red y más de un millón de clientes a los que les suministra gas natural y GLP tanto en el País Vasco, como en Cantabria y en Asturias. Su sede está en Bilbao y tiene unos 250 empleados. Este negocio pertenecía al grupo EDP (Energias do Portugal).
La transacción se estructuró en dos tramos . El primero de ellos, de 550 millones de euros, a un plazo de cinco años, mientras que el segundo se elevó a los 750 millones de euros, a un plazo de diez años.
Standard & Poor’s ha otorgado el «rating» «BBB-» (perspectiva estable) tanto a la compañía como a los bonos emitidos.
Los fondos obtenidos de esta emisión se utilizarán para refinanciar el préstamo puente inyectado a la compañía cuando fue adquirida por un consorcio integrado por inversores institucionales asesorados por JP Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital. La oferta de compra realizada por el citado consorcio fue coordinada por White Summit Capital.
