Meses después del violento enfrentamiento con la bruja Dahlia, la grieta que separa a los hermanos Klaus y Elijah continua existiendo. Mientras tanto, Klaus se entera que un viejo amigo vampiro, llamado Lucien, ha llegado a Nueva Orleans con una misteriosa agenda.
Los cazadores furtivos van detrás de los hombres lobo. Esto preocupa a Elijah y Jackson, más aún cuando Hayley no se presenta durante la luna llena. Davina se la única que sabe del paradero de Hayley.
A medida que la tensión va en aumento, Klaus y Elijah se ven forzados a unirse con el fin descubrir los verdaderos motivos de la presencia de Lucien en Nueva Orleans. Mientras tanto, Cami se encuentra cara a cara con Lucien y éste le revela una información inesperada.
Los hermanos Mikaelson son los vampiros originales. Tras mudarse de nuevo a Nueva Orleans, Klaus y Hayley deben mantener la farsa de la muerte de su hija, mientras intentan retomar el control del barrio francés con ayuda de Elijah.
Coincidiendo con el aumento de la guerra, Klaus recibe la inesperada visita de una persona de su pasado. Mientras tanto, Elijah sospecha que Tristan le está ocultando algo y por eso pide ayuda a Marcel para averiguar lo que se trae entre manos.
Cuando Elijah y Freya se dan cuenta de que Rebeca es el objetivo de Strix, hacen todo lo posible para protegerla. Mientras tanto, Klaus pasa tiempo con Aurora para averiguar su lealtad.
Klaus y Elijah invitan a Lucien, Tristan y Aurota a una reunión de Acción de Gracias en un intento por negociar una tregua. Mientras tanto, Marcel y Vincent se ven obligados a tomar medidas drásticas con Davina, y Cami se enfrenta cara a cara con una nueva amenaza.
Tras enterarse de que la vida de Cami corre peligro y Aurora puede ser la culpable de ello, Klaus se ve obligado a participar en un tortuoso juego de pistas ideado por ella. Mientras, Elijah, Freya y Hayley toman medidas drásticas con Tristan debido a una información.
Freya intenta parar una infección peligrosa a la que está expuesto uno de sus hermanos, a pesar de que ella es el objetivo principal del último plan de Strix. Mientras tanto, Klaus vigila muy de cerca a Cami, quién intenta ayudar al detective Kinney.
Klaus ha llegado a la conclusión de que la situación no puede seguir así, por eso ha decidido declarar la guerra a sus enemigos. Por su parte, Hayley y Jack se han convertido en peones de Tristan y ahora deberán obedecer sus órdenes.
Elías es consciente que Aya conoce las particularidades del arma que podría acabar con el vampiro. Por su parte, Davina recibe una oferta tentadora, con la que podría estar mucho más cerca de la reunificación de Kol.
Klaus acaba en un callejón sin salida con un desagradable enemigo cuando una poderosa arma cae en las manos equivocadas. Mientras, el intento de Elías para recuperar el control del Strix conduce a un enfrentamiento violento y la aparición de un nuevo líder potencial.
Aurora utiliza a Freya como cebo para atraer a los hermanos Mikaelson a una trampa peligrosa. Mientras, Davina encuentra la manera de conseguir un ingrediente clave para completar un hechizo y Hayley se ve obligado a hacer un sacrificio muy doloroso.
La llegada inesperada de Stefan Salvatore puede ser clave para ayudar a que Freya rescate a Klaus y Elías de una trampa mágica. Mientras, Aya y el aquelarre de brujas de los Strix sigue adelante con un hechizo arriesgado que se podría llevar a uno de ellos por delante.
Cuando Klaus se entera de la llegada de Cortez, que viene con sed de venganza, se da cuenta que está frente a una nueva amenaza. Mientras, Marcel ayuda a Davina después de que varios miembros de los Strix estén desaparecidos y Elijah se enfada con Hayley.
Se comienzan a extender rumores sobre la bala de roble blanca que ha quedado. Los enemigos descienden sobre Nueva Orleans con la intención de acabar con Klaus. Por otro lado, las amenazas continúan creciendo, pero Elijah pide a sus hermanos que no actúen todavía.
Los hermanos Mikaelson se ven forzados a dejar a un lado sus diferencias para salvar a Freya, secuestrada por una nueva enorme amenaza, antes que sea demasiado tarde. Mientras, un cambio radical en el comportamiento de Kol hace que Davina se replantee su futuro juntos.
Como cada año, la ciudad celebra su Festival de Jazz. Ello lo aprovechan los enemigos de los Mikaelson, que unen sus fuerzas para tomar a Klaus como rehén. Elías y Freya encabezan el rescate, mientras Hayley y Cami establecen su propio y arriesgado plan.
Después del encuentro que ha dejado la vida de Cami en la cuerda floja, Klaus se ve obligado a confiar en su familia y en sus aliados con el fin de encontrar una cura. Hayley y Elijah viajan a los pantanos con la esperanza de traer un antídoto para salvar su vida.
Klaus, Elijah y Freya buscan desesperadamente una manera de acabar con Lucien de una vez por todas. Pero sus esfuerzos se ven interrumpidos por una petición de ayuda por parte de Kol y Marcel.
Después de recibir nuevas visiones sobre una profecía que se avecina, Freya descubre que su familia está a punto de toparse con un nuevo y peligroso enemigo. Mientras tanto, Vincent y Kol viajan al mundo ancestral para acabar con las brujas y recuperar su ciudad.
Tras meses de frustras todas las amenazas que se cernían sobre su familia, los Mikaelson se enfrentan cara a cara con la única persona que les podría llevar a la desaparición. Mientras tanto, Marcel está sorprendido por la llegada inesperada de alguien de su pasado.
