Klaus regresa al barrio francés de la ciudad de Nueva Orleans, un lugar que él mismo ayudó a construir siglos atrás. Ahora ve como su antiguo protegido Marcel ha obtenido el control de la zona. Por su parte, Hayley y Elijah esperan el siguiente paso de su líder.
Rebekah regresa a la ciudad de Nueva Orleans en busca de su hermano Elijah y se encuentra con Hayley, quien le da una noticia inesperada. Por otra parte, Klaus está decidido a descubrir el arma secreta de Marcel, por lo que ejecuta su plan usando a Camille.
Klaus y Rebekah se unen para tratar de destruir el imperio de Marcel desde dentro, dado que se han hecho con información acerca de su círculo más íntimo. Además, Hayley descubre que las criaturas sobrenaturales de Nueva Orleans están inquietas por un bebé híbrido.
Con el festival de música de la calle Dauphine a la vuelta de la esquina, Davina convence a Marcel para que le deje asistir. Pero él ordena a Cami que la vigile. Mientras tanto, Klaus está especialmente interesado en Cami, quien muestra información sobre su pasado.
Notablemente enfadado por los recientes acontecimientos que pusieron en peligro la seguridad de su hijo no nato, Klaus exige respuestas a Sophie. Además, Klaus le pide a Marcel que le acompañe hasta el campo, donde ha descubierto unos restos horribles.
Cuando Klaus descubre que la vida de Hayley está siendo amenazada, hará cualquier cosa para protegerla a ella y al hijo que espera. Además, Cami busca ayuda en el padre Kieran al no poder hacer frente a episodios del pasado.
Una persona perteneciente al pasado de Hayley realiza una revelación que provoca que ella se preocupe por el bebé. Además, y pese a las tensiones entre Klaus y Elijah, ambos acuden a Sabine para que les ayude a localizar a Hayley, que ha desaparecido.
Rebekah se enfrenta a una decisión difícil por lo que busca ayuda en el padre Kieran. Además, Elijah debe hacer frente a las consecuencias de una reciente discusión con Klaus, mientras que Hayley es atraída hacia una figura misteriosa que esclarece su pasado.
Marcel se sorprende cuando Klaus se sincera sobre algunas indiscreciones del pasado. Además, Camille intenta dar sentido a unos mensajes crípticos y Hayley descubre un plan para dañar a los hombres lobo del pantano, por lo que pide ayuda a Elijah y Rebekah.
Los habitantes de Nueva Orleans se preparan para celebrar el festival anual de las chicas del ataúd, que tiene lugar en el barrio francés. Mientras tanto, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión después de recibir una inesperada llamada de teléfono.
Davina se pone gravemente enferma y las consecuencias que acarrea afectan a todo el barrio francés. Mientras tanto, Hayley sigue atormentada por la culpa y le confiesa a Elijah su función en el plan de Sophie.
Las tensiones entre Marcel y Klaus provocan que Marcel se niegue a ayudar a su antiguo mentor en el macabro hallazgo del caldero. Además, Rebekah regresa a su vida pasada cuando descubre los restos de un sacrificio en la zona de los muelles.
Marcel y Rebekah están muy preocupados porque los secretos que han guardado durante tanto tiempo pueden salir a la luz. Además, el padre Kieran debe lidiar con una bruja de su pasado y Klaus toma ciertas medidas que acabarán afectando a todos.
En 1919, Rebekah estuvo en un hospital donde trabajó codo con codo con otra bruja. Ahora, ha regresado para buscar venganza y revelar los secretos más oscuros de la hermana hechicera de los Mikaelson.
Mientras Elijah trata de establecer una alianza con Monique para demostrarle las verdaderas intenciones de Celeste, Klaus se sincera con Camille y le cuenta lo que sucedió cuando Mikael llegó a Nueva Orleans en 1919. Por otro lado, Hayley mantiene prisionera a Sabine.
Desde la muerte de los vampiros originales, Klaus aprovecha cada oportunidad que tiene para castigar a su hermana con la estaca original con la que lo mataron. Mientras tanto, Rebekkah abandona la ciudad para siempre, el resto, incluyendo a Marcel, deciden quedarse.
Mientras Elijah continúa con su estrategia para recuperara el control del barrio, conoce a una hermosa mujer perteneciente a una poderosa familia de Nueva Orleans, quien le hace una interesante oferta. Los Mikaelsons organizan una fiesta para llevar la paz a la ciudad.
Genevieve pide permiso a Elijah para celebrar un aquelarre, fiesta tradicional donde los miembros de la comunidad ofrecen a las brujas regalos a cambio de bendiciones. Mientras, Klaus emprende un nuevo plan para encontrar a Cary, un hombre lobo pariente de su familia.
Camille se muestra desesperada por ayudar a Kieran, por lo que insiste en llevar a cabo un tratamiento nada convencional. Por su parte, Klaus y Elijah no acaban de ponerse de acuerdo en la manera de controlar a los Lobos de Media Luna.
Haley se enfrentará a un sorprendente enemigo que pondrá en peligro su vida y la de su bebé no nato. Con el fin de salvar a Haley, Klaus y Elijah contarán con la ayuda de Genevieve quien luchará por mantener el control sobre Davina y las otras jóvenes brujas.
La unión de Klaus, Elijah y Genevieve cambiará para siempre el destino de Haley y de toda la comunidad de hombres lobo. Mientras, Davina se verá obligada a tomar una decisión que les llevará a la guerra y advertirá a Josh para que abandone la ciudad.
Con el momento del parto cerca, Klaus y Elijah se embarcan en la búsqueda de Hayley, quien hará lo que sea necesario para mantener a su bebé a salvo. Mientras Davina y Cami reúnen esfuerzos para acabar con Klaus, él tomará una difícil decisión.
