Atlantia aprueba una ampliación de capital de 3.794 millones para lanzar la opa sobre Abertis
La italiana considera que tiene las «espaldas cubiertas» ante la posible contraopa de ACS
La concesionaria italiana Atlantia aprobó hoy una ampliación de capital de hasta 3.794 millones de euros con la que pretende financiar parte de la oferta pública de adquisición (opa) en efectivo y acciones sobre la española Abertis. Atlantia informó en un comunicado de que la junta extraordinaria de accionista s ha aprobado la mencionada ampliación de capital con la emisión de un máximo de 160,3 millones de acciones de categoría especial que tendrán un precio de emisión unitario de 23,67 euros.
Además, las acciones serán intransferibles hasta el 15 de febrero de 2019 , fecha en la que serán convertidas automáticamente en acciones ordinarias, y el aumento del capital social conllevará un incremento del número de miembros del consejo de administración de 15 a 18.
El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci, aseguró durante dicha junta, tal y como recogió Reuters, que la compañía tiene «las espaldas cubiertas» respecto a la posibilidad de tener que competir con ACS por Abertis . «Pensamos que tenemos las espaldas bien cubiertas, pero tenemos que medirnos con el mercado», declaró el primer ejecutivo de la firma participada por la familia Benetton al ser preguntado por la eventual contraopa de la compañía que preside Florentino Pérez .
«La nuestra sigue siendo una buena oferta, que compararemos con el mercado», agregó Castellucci a respuesta de los accionistas durante la junta extraordinaria en que aprobó la ampliación de capital necesaria para acometer la opa, una operación estimada en 16.341 millones de euros.
El consejero delegado declinó realizar comentario alguno más sobre la eventual contraopa de ACS argumentando que «no comenta operaciones que solo ha leído en los periódicos».
Por contra, durante su intervención en la asamblea remarcó los principales aspectos de la oferta formulada el 15 de junio sobre Abertis y que actualmente está pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Castellucci remarcó el aspecto financiero de la operación, para asegurar que su coste no será superior al 2% y permitirá a Atlantia seguir incrementando el dividendo.
Además, aseguró que su endeudamiento tras la operación será equivalente a 5,3 veces el beneficio bruto de explotación (ebitda), por debajo del ratio medio de 5,6 veces que, según sus datos, presentan empresas comparables del sector.
Ampliación de capital
Atlantia cuenta con financiación de un sindicato de bancos para garantizar su opa en la que ofrece 16,50 euros por cada acción de Abertis, si bien contempla abordar hasta un 13% de la operación mediante un canje de acciones, mediante el intercambio de 0,697 de nuevos títulos por cada acción del grupo español de autopistas y satélites.
Atlantia avanza así en los pasos previstos en su opa, mientras el Gobierno español ha sugerido en distintas ocasiones la posibilidad de oponerse a la transacción y mientras ACS analiza formular una oferta competidora.
La opa requiere el «visto bueno» del Ejecutivo dado que las autopistas y satélites que explota Abertis son titularidad última del Estado y se consideran activos estratégicos para el país. Una eventual compra por parte de ACS garantizaría su españolidad.
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