Banco Popular emite 500 millones de euros en deuda senior a tres años

Banco Popular anunció ayer la culminación con éxito una emisión de deuda senior, a un plazo de tres años y por un importe total de 500 millones de euros, informó en un comunicado. La entidad financiera considera que esta operación «confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 73% de la demanda- como nacionales, que representaron el 27% restante». En cuanto al origen de la demanda internacional, Popular detalla que destacaron las órdenes de compra emitidas desde Reino Unido e Irlanda (22%); Portugal (18%); Italia (13%); Alemania y Austria (5%) y Francia (5%).

Por tipología del inversor, el 48% fueron gestoras de fondos; el 20%, bancos; el 14%, aseguradoras y fondos de pensiones; el 8%, 'hedge funds' y el 6% banca privada. La emisión se fijó con un diferencial de 190 puntos básicos sobre el 'midswap' (índice de referencia de las emisiones a largo) para establecer un cupón del 2,5% y una rentabilidad para el inversor del 2,608% (lo que supone un aumento del 10,2% respecto de la operación llevada a cabo en noviembre.