Una fuerza sobrenatural que no se deja ver ni oír está manipulando a los niños. Algo o alguien les empuja a que cometan actos terribles que están poniendo en jaque a la humanidad. Las principales agencias gubernamentales investigarán qué hay detrás de estos susurros.
Varios menores comienzan a hablar con un supuesto amigo imaginario llamado Drill. Lo que sus padres ignoran es que el nuevo compañero de juegos de sus hijos no es tan ficticio como creen. Una especialista del FBI en conducta infantil investigará lo ocurrido.
John Doe prosigue con su oscura misión, Claire trata de evitar compartir cierta información con otros departamentos federales mientras investiga por su cuenta si el misterioso Doe podría ser su marido Sean, que aparentemente falleció en un accidente aéreo.
John Doe toma como rehén a la doctora María Benavidez cuando una misteriosa entidad lleva a la mujer a un lugar desconocido. Mientras, Claire y Wes prosiguen su investigación sobre los lugares en los que ha estado John Doe y descubren cuál es su próximo objetivo.
Mientras Minx trata de convencer a Henry para que participe en otro de los juegos de Drill, la agente Benningan y Wes Lawrence trabajan contra reloj para impedir que el misterioso John Doe provoque un incidente que podría matar a millones de personas.
Claire habla con su marido Sean, al que creía muerto, sobre su vida en común para intentar que vuelvan a su memoria algunos hechos de su pasado. Por otra parte, Wes regresa a Malí para volver a examinar el extraño hallazgo que encontró allí.
Las autoridades realizan un sorprendente avance sobre Drill mientras la agente Claire Benningan habla con un grupo de niños que ha estado en contacto con él. Wes Lawrence, por su parte, lleva a cabo un escalofriante descubrimiento sobre la siniestra misión de Drill.
Wes se reúne con el Presidente de Estados Unidos para explicarle los detalles del misterioso objeto descubierto por su equipo y que podría pertenecer a Drill. Mientras tanto, Sean podría ser encarcelado por colaborar con el enemigo.
Claire y Sean localizan a un hombre que tuvo un encuentro mortal con Drill hace más de tres décadas.
Claire, Sean, Wes y Lena tratan de descubrir el pasado del hombre al que contactó Drill hace 30 años para conocer la manera de acabar con él antes de que Drill lo asesine.
Se activa un plan para tratar de atrapar a Drill y reducir su energía, acción que podría acabar con el peligroso ente invisible definitivamente. Sin embargo, si la estrategia falla, Drill podría vengarse de manera dramática.
Claire y Wes convencen al presidente de los Estados Unidos para que reúna a todos los niños en una zona de seguridad donde Drill no pueda utilizarlos y así, conseguir que se debilite. Sin embargo, este acabará encontrando la forma de poder ponerse en contacto con ellos.
Convencido de que Minx está poseída por Drill, el secretario Frommer quiere apresarla. Wes interviene, diciendo que Claire debería tomar la última decisión tras una investigación concienzuda.
Cassandra, ahora Drill, es transportada a un lugar seguro, donde es retenida e interrogada por Wes y Claire. Sin embargo, estalla en una luz cegadora y se descubre que ha activado a los demás niños. Claire, Sean y Jessup son tomados como rehenes.
