Iberdrola cierra una emisión de bonos a ocho años por 500 millones de euros
Los bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas e Iberdrola International
Actualizado: GuardarIberdrola, a través de su filial Iberdrola International, ha cerrado una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 500 millones de euros, que destinará a canjear otras emisiones previas, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos vencen el 17 de septiembre de 2023 y tienen un cupón del 1,75% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,822% de su valor nominal.
La emisión ha sido dirigida por Banco Santander y colocada por este mismo banco, además de Crédit Agricole Corporate and Investmen Bank, JP Morgan Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko Capital Markets Limited.
Los bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas e Iberdrola International con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola y que hayan sido adquiridos por Banco Santander como resultado de la oferta de compra realizada por dicha entidad con fecha 7 de septiembre.
En concreto, con esta emisión se canjearán bonos garantizados por 1.400 millones de euros con cupón al 4,25% y vencimiento en 2018 emitidos por Iberdrola International y bonos garantizados por importe de 408,55 millones de euros con cupón al 3,50% y vencimiento en 2016 emitidos por Iberdrola Finanzas.
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